据《华尔街日报》报导,美国网约车渠道优步公司已决定在首次揭露募股(IPO)中寻求融资大约100亿美元,并将在当地时间周四公布IPO招股书。此外,公司将在4月29日开端的一周发动投资者路演,使公司可以确认IPO发行价。若一切顺利,公司将于5月初在纽约证券买卖所开端挂牌买卖。报导称,这将创下美国股票市场有史以来最大规模的技能类企业IPO之一,也将成为2014年阿里巴巴上市以来最大规模的IPO。
据消息人士透露,优步供给的最新文件显现,其潜在的IPO发行价格区间在每股48美元至55美元之间,暗示其估值在900亿美元至1000亿美元之间。优步最近在私募融资市场的估值为760亿美元。当时优步的1000亿美元市值预期现已低于此前的预期。2018年,摩根士丹利、高盛等首要承销商对优步市值的预期高达1200亿美元,估值超越通用轿车、福特和菲亚特克莱斯勒这三家大型轿车制造商市值的总和。剖析人士认为,让优步对估值采纳保存做法的原因是其竞争对手利夫特公司上市后的股价体现令人绝望。
利夫特是首家在美国揭露市场募股的网约车渠道。它于3月29日在纳斯达克买卖所挂牌上市,由于路演时遭到投资者热捧,利夫特在上市前上调过一次发行价辅导区间,终究设定的72美元发行价不仅位于辅导区间的上限,也显着高于第一轮辅导价格62至68美元。但在IPO次日,利夫特股价破发,盘中最低67.78美元,日跌幅13.4%。4月10日,利夫特日内最大跌幅11.4%,较IPO发行价下跌17%。终究利夫特收跌10.85%,报收60.12美元,市值不足174亿美元。